描繪四個好朋在上高中之前，把握最後週末良機。死黨們得知市區舉辦動漫展，於是他們打定主意，絕對要參與這個神奇的活動。但是在狂放開趴之後，狗卻不見了，房子也毀了，這下友誼備受考驗。

神秘的深山旅社“麗園”，整形師於曼麗（浦蒲飾），和因愛變性的學生韓真（方慧飾）一起，以大學生梁敬濤（孫祖君飾）、作家盛夏（李雯雯飾）等為試驗品，專研轉基因換膚技術。而每個人身上都埋藏著轉換身份的隱情。