九一八事變後，上海藥材商人項青松私下組織募捐，支援東北抗日義勇軍，其子項彬禮瞞著父親也偷偷參加抗日活動。一二八事變爆發後上海陷入混亂，項家遭受大難，項彬禮加入東北抗日義勇軍，後因上級投降，項彬禮投奔共

東北松花江畔，一青年與一車店店家的孫女相愛不久後，“九·一八”爆發，日本入侵東北，孫女的父母親均被日本人殺害。青年被抓走，半途義勇軍偷襲日寇，青年趁亂逃回車店，碰見好色的日寇伍長正欲汙辱車店孫女，打死