忠邦（菅田將暉 飾）、吉竹（野村周平 飾）和秀則（吉澤亮 飾）就讀於真田北男校，平淡無奇的校園生活，三個好朋友插科打諢，談笑玩樂，幹一些只有青春時期才會做的傻事。完全沒有任何徵兆的一天，蘋果（岡本杏理

忠邦（菅田將暉飾）、吉竹（野村周平飾）和秀則（吉澤亮飾）就讀於真田北男校，平淡無奇的校園生活，三個好朋友插科打諢，談笑玩樂，幹一些只有青春時期才會做的傻事。完全沒有任何徵兆的一天，蘋果（岡本杏理飾）、

這個世界上存在著異形之物，其姿態千變萬化，即為“妖夢”，以除去妖夢為業的，即為異界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起來是個普通的高二男生，實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他，於某個黃昏，在校園天台遇見一名想要跳樓的少女慄山未來（種田梨紗 配音），出乎意料的是，少女居然對他發起了攻擊。原來，看起來是個普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。 擁有特殊能力的慄山未來，引起了異界士名門望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月（茅原實裡 配音）即是名瀨家的次女，她