池上季實子

大正元年的某個冬夜，落魄的太田勝造（緒形拳 飾）和藝妓豐竹呂鶴（池上季実子 飾）私奔，結果遭到藝妓館黑幫的追殺。呂鶴彌留之際，將尚在襁褓中的女兒託付給勝造。二十年後，勝造成為一名藝妓的中介人，他的女兒

　　德川幕府時期，劊子手拜一刀（田村正和 飾）深得主公信任，然以柳生備前（橋爪功 飾）為首的柳生一族覬覦大權，因此視武功高強的水歐派劍客拜一刀如大敵。在正式比武前夕，備前設計陷害拜一刀，並殺害了他的妻

　　在某中學任教的理科教師城戶誠（沢田研二 飾）看似悠閒自在，但是心中卻有濃重的厭世情緒和反社會傾向。他白天認真授課，晚上則在自己的寓所進行一項驚世駭俗的研究。原來他竟在秘密製造小型原子彈，為此他不惜

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