休·邁克德莫特
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夏洛克國王因為國家發生了革命而被迫跑到美國紐約尋求庇護。剛到美國第二天，他的屬下就把他帶來的所有財產全部掠走，國王轉眼間一無所有了，正在國王失意的時候，他結識了一位美麗的姑娘，並很快答應陪她出席一
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弗朗西斯（安·託德 Ann Todd 飾）自幼失去了父母淪為孤兒，被監護人尼克爾斯收養，兩人過著相依為命的生活。尼克爾斯在弗朗西斯的身上發現了極高的音樂天賦，於是送她去羅伊爾音樂學院深造。在那裡，弗朗